五月份，北半球甜橙进入销售尾季，叠加南半球甜橙仅有少量供应，带动了全球甜橙市场价格上行。期间，高通胀的美国甜橙市场供给紧缩，价格维持高位运行；产季进口量大幅缩减且进口结构优化，中国甜橙市场价格同比涨幅维持两位数；西班牙、意大利等本土甜橙供应开始收紧，欧盟批发市场价格小幅上涨。同时，南半球榨汁甜橙尚未大量上市，全球冷冻浓缩橙汁期货合约价维持高位运行。进入六月份，南半球甜橙逐步主导全球市场供给，而北半球消费需求的增减将决定下一阶段价格走势。
资料显示：5月国际航运价格震荡上行，期间波罗的海干散货指数(BDI)最大涨幅达40.14%。月度内人民币兑欧元汇率持续走高，最大涨幅4.15%；人民币兑美元汇率则先涨后跌，环比上涨0.96%。重要事件有，欧美本土甜橙供应陆续收紧而转向检疫性病虫害治理；非洲南部和南美洲柑橘生产投资增加，产地欲成立产业联盟；马来西亚玻璃市州多式联运通道开工建设，助力非洲与东南亚贸易；欧盟通过柑橘入境低温处理议案；巴西甜橙产量上调3.92%；西班牙部分产区放弃晚熟脐橙采收；美国新产季加强橙汁销售；澳大利亚新政府注重解决柑橘产业问题；南非、智利、津巴布韦等积极拓展远东市场；新西兰市场夏橙短缺；全球柑橘组织(WCO)增添新会员等。此外，南半球甜橙离岸价格同比上行，但价格走向尚不明朗。
美洲甜橙市场：供给收紧下鲜食甜橙价格上行，全球橙汁合约价维持高位运行
美国市场甜橙供应相对充足。期间本土甜橙陆续结束供应下，美国市场甜橙供应收紧，美国鲜食甜橙市场价格看涨。其中，美国柑橘主产区已转向新产季甜橙生产。佛罗里达州柑橘部门(FDOC)上报新产季财政预算，2022/2023年度甜橙财政支持力度从360万美元上涨至2690万美元。进入六月份，美国本土甜橙供应基本结束，叠加南美洲甜橙供给尚未开启，或将给予欧盟晚熟甜橙和南非早熟甜橙市场空间。
数据来源：美国洲际交易所(ICE)、新华财经·指数
图1.全球冷冻浓缩橙汁(FCOJ2207)期货合约结算价走势图
美国佛罗里达州榨汁甜橙产量再次回调。6月10日，美国农业部国家农业统计局(USDA-NASS)预测报告显示，2021/2022年度佛罗里达州的巴伦西亚橙产量再次回调至91.85万吨，较4月8日报告累计上浮12.50%，较上一年度下降25.62%。然而对后期不利天气的预判，橙汁期货合约看涨情绪高胀。截至5月31日，全球冷冻浓缩橙汁(FCOJ2207)期货合约月度结算均价为174.66美分/磅(折合人民币24.50元/公斤)，环比上涨3.65%；月度内最大累计涨幅仅有9.02%。同时，巴西圣保罗柑橘协会(Fundecitrus)发布的2022/2023产季预测报告显示，新产季(北半球2021/2022)巴西甜橙主产区的产量上调至1293.16万吨，较2021年12月16日美国农业部外国农业服务局(USDA-FAS)预测报告上涨3.92%。因此，预计后市全球冷冻浓缩橙汁期货合约价难以再创新高。
亚洲甜橙市场：产季内竞品进口量大幅缩减，国内脐橙销售尾季价格稳步推高
五月份，国内疫情管控部分纾解，甜橙销售渠道更加畅通。然而国内晚熟甜橙供应陆续进入尾声，叠加进口量同比大幅缩减，全国脐橙销地批发周度均价稳步上涨，同比涨幅维持两位数。截至5月31日，全国脐橙销地批发周度均价报9.01元/公斤，较4月30日累计上涨4.37%，月内同比均值攀升至16.74%。
数据来源：农业农村部信息中心、新华财经·指数
图2.2022年全国柑橘类水果销地批发周度均价走势图
期间，秭归伦晚脐橙产地价格持续推高，奉节脐橙则以产地价格冲高收尾。5月10日至16日，奉节脐橙产地收购均价报4.00元/斤，环比上涨26.58%；产地批发均价报5.50元/斤，环比上涨43.60%。同时，月度内秭归伦晚脐橙产地收购均价累计上涨8.79%。此外，国内竞品沃柑亦在六月上旬冲高后结束产季。
数据来源：国家海关总署、新华财经·指数
图3.近四年中国甜橙进出口量价月度走势图
同期，我国进口量同比大幅缩减，尤其埃及甜橙。5月我国甜橙进口量为1.59万吨，环比上涨8.03%，同比下跌59.48%。其中，从埃及进口量达1.19万吨，环比上涨25.75%，同比下跌58.65%；从美国进口量为0.33万吨，环比上涨5.18%，同比下跌66.70%。此外，埃及夏橙在国内市场走货缓慢，对全国脐橙市场价格走势影响大幅减弱。后市，南非早熟甜橙进入国内市场，近月内国内脐橙市场价格或将有所波动。
欧洲甜橙市场：消费下行+供应延长，直到尾季欧盟鲜食甜橙批发价格才转涨
数据来源：欧盟委员会官网、新华财经·指数
图4.近六年欧盟鲜食甜橙月度批发价格对比图
近年来，欧盟鲜食甜橙消费需求稳步下降。据了解，西班牙柑橘产业联盟预测2021/2022年度欧盟柑橘消费量再次下跌3个百分点。叠加俄乌冲突下更多第三国甜橙转向欧盟市场，促使欧盟本土甜橙销售延长。直到五月份，意大利鲜食甜橙供给才逐步收紧。同期，受到自然灾害和人为罢工等因素影响的伊比利亚半岛晚熟甜橙产地收购价格同比下行，甚至部分主产区放弃采收。综合来看，五月份欧盟鲜食甜橙批发价格呈现小幅上涨，但同比持续走弱。5月欧盟鲜食甜橙批发均价为77欧元/百公斤(折合人民币5.36元/公斤)，环比上涨4.05%；同比下跌4.48%。具体来看，意大利甜橙价格上涨15.38%；希腊甜橙价格上涨1.82%；西班牙甜橙价格下降8.93%；葡萄牙甜橙价格下降26.92%。
数据来源：欧盟委员会官网、新华财经·指数
图5.近三年欧盟27国鲜食甜橙月度进口量分布图
同期，欧盟进口量下行，主要来源于北非国家。5月欧盟甜橙进口量为4.76万吨，环比下跌26.08%，同比下降30.48%。其中，从埃及进口量就有4.38万吨，环比下跌26.53%，同比下降29.28%；从摩洛哥进口量为0.31万吨，环比上涨33.08%，同比下跌39.68%；南非甜橙尚未大量供应，仅有零星输入。欧盟进口量下降原因，一是埃及甜橙产量下降三成；二是摩洛哥继续向俄罗斯出口甜橙；三是欧盟加强柑橘入境检疫。其中，五月底通过柑橘入境低温处理议案，后市还将加强农残指标检测。鉴于非洲南部甜橙进入欧盟市场门槛提升，叠加南美洲甜橙上市缓慢，预计六月份欧盟鲜食甜橙市场价格看涨。
声明：为加强《全球甜橙市场综述及走势分析月报》可阅读性以及满足海外传播需求，从2022年1月起正式更名为《Orange Facts》，仍由中国经济信息社新华指数事业部运营发布。
（文章来源：新华财经）
文章来源：新华财经